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公募基金转融通业务主力 股票仓位小幅下降

2019-07-24 10:11:36大发邀请码(14-star.com) 【打印】 字号:T| T

  7月22日,共有39家标的证券大发邀请码通过转融通方式出借,成交总量高达1.17亿股,其中,在科创板25只新股中,24只股票为转融通证券出借标的。继上周获批交易所基金参与转融通证券出借业务资格后,7月22日,易方达、华夏、嘉实、南方、华安等多家基金公司完成首单转融通交易,从上海证券交易所公示的转融通证券出借交易情况看,当天共有39家标的证券通过转融通被出借,成交总量高达1.17亿股。

  公募基金转融通业务主力

  转融通业务开通,有利于有对冲风险和借券业务需求的机构投资大发邀请码者丰富投资策略,并为投资者带来额外投资收益,预计ETF等指数型基金将成为参与转融通业务的主力。

  谈及未来该项业务的发展空间,上述北京大型公募数量投资部总监表示,目前该项业务还是起步阶段,未来的发展空间还取决于投资者的业务需求。目前对该项业务需求最多的,是具有对冲风险需求的私募、借券业务需求的券商等机构投资者。

  他举例说:“比如有的私募做股票多头,需要股指期货对冲来做绝对收益,但股指期货贴水对冲成本较高,需要做好展期、保证金管理等,保证金会占用20%~30%的仓位,而运用股票ETF借券成本和便捷性会更高,并提升资金利用效率,降低交易冲击成本,最终将有利于提升交易效率,提升策略的有效性。”

  华夏基金有关部门负责人表示,公募基金参与转融通证券出借业务意义重大。融券是成熟资本市场上的基本制度,完善融券制度,落实公募基金等长期持股的专业机构投资者参与出借是资本市场改革有效举措。

  嘉实基金相关负责人也表示,公募基金参与转融通证券出借业务扩大了中证金融公司转融通业务券源,不仅有效促进了转融通业务发展、完善市场机制,更是着眼于健全资本市场定价机制的高度,助力资本市场健康发展。

  该负责人分析,站在当下市场结构角度来看,预计ETF和其他类型的指数基金将是公募基金参与转融通证券出借业务的主力。从基金持仓角度看,指数基金因其被动跟踪指数策略的缘故,沉淀了大量股票,是天然的“票仓”;从基金绩效角度看,被动型基金追求最小化跟踪误差,证券出借所获收益即使在0.4%~0.6%之间也十分重要,将为投资者带来额外收益和更佳的投资体验。此外,从海外经验看,ETF等指数基金参与转融通证券出借是常规业务,证券出借也是指数基金一大稳定财务收益来源。

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  股票仓位小幅下降

大发邀请码   公募基金股票仓位小幅下降。从可比数据看,二季度公募基金平均股票仓位为71.4%,较一季度小幅下降。具体来看,股票型基金平均股票仓位降至88.17%,混合型基金平均股票仓位降至68.95%。

  从增持情况看,天相投顾统计的2538只积极投资偏股型基金数据显示,公募基金二季度累计增持最多的两大个股是贵州茅台和五粮液,分别增持130.89亿元和116.23亿元。公募基金增持居前个股还有格力电器、中国平安、美的集团等。

  部分个股遭遇公募基金一定幅度减持。公募基金二季度累计减持最多个股是海康威视,共减持45.14亿元。万科A、美年健康排名二三位,分别遭公募基金减持23.69亿元、22.14亿元。

大发邀请码   二季度公募基金第一大重仓股是中国平安,共有989只基金重仓该股,持有总市值高达415.89亿元。贵州茅台和五粮液分列公募基金重仓股二三位,持有总市值分别为387.24亿元、297.95亿元。格力电器、伊利股份、美的集团、招商银行、泸州老窖、立讯精密、长春高新也进入前十大重仓股行列。

  二季度全部7599只公募基金利润共计395.56亿元,相比之下,一季度利润为6168.84亿元。具体来看,二季度,混合型基金、股票型基金分别亏损77.02亿元、239.85亿元。货币型基金、债券型基金、QDII、FOF、保本型基金、商品型基金则实现不同程度盈利。

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