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八成权益基金取得正收益 公募基金加大权益投资力度

2019-08-06 10:29:32大发邀请码(14-star.com) 【打印】 字号:T| T

大发邀请码   随着7月的结束,公募基金7月份排名告一段落,虽然A股市场7月延续震荡趋势,但在科创板开市刺激下,部分科技成长股表现优异,带动相关基金业绩提升,7月份约有八成权益类基金取得正收益。

  八成权益基金取得正收益

  交银施罗德基金旗下有3只基金7月份亏损超过2%,分别是交银消费新驱动、交银施罗德品质升级、交银中证海外中国互联网,其中,交银中证海外中国互联网为QDII基金,该基金为跟踪中证海外中国互联网指数的指数基金,其重仓股以美股的中概股为主,受部分中概股下跌影响,该基金7月亏损2.26%。

  交银消费新驱动与交银施罗德品质升级由同一位基金经理韩威俊掌舵,这两只基金在今年二季度主要重仓持有大消费板块,其前十大重仓股中近半个股均为白酒股,由于消费股在7月份回撤较为明显,导致上述两只基金分别亏损2.15%、2.91%。

  在刚刚结束的7月,受科创板开市影响,A股市场行情出现反转,科技成长股迎来业绩拐点,受到投资者追捧,与此同时,上半年涨幅较高并被机构抱团的消费股却在7月份出现回落现象,从而导致不少消费主题基金7月份净值小幅下跌。

大发邀请码   记者注意到,交银施罗德基金旗下的交银消费新驱动与交银施罗德品质升级就因重仓消费类个股而排名垫底,7月份跌幅超过2%。而这两只基金也出自同一位基金经理韩威俊之手,因而其重仓股十分相似。

  二季报显示,交银消费新驱动与交银施罗德品质升级的前十大重仓股中,有9只个股一致,且它们的股票仓位占净值比例均在90%以上。两只基金在二季度均重仓持有今世缘、汤臣倍健、五粮液、贵州茅台、老白干酒、格力电器、新城控股、伊利股份、元祖股份。

  从上述基金的重仓股来看,今世缘、贵州茅台、老白干酒等多只白酒类个股在7月份均出现不同程度回撤,而同属大消费板块的伊利股份也微跌。此外,其重仓股中的新城控股近期也因爆雷而股价大幅下滑。重仓股的不佳表现导致交银消费新驱动与交银施罗德品质升级7月份双双亏损。

  其中,交银施罗德品质升级7月份跌幅为2.91%,排在混合型基金跌幅榜第十名。该基金成立于2018年2月8日,自去年下半年以来,受股市回调影响其净值随之震荡下跌,虽然今年一季度其净值走强基本填补了去年亏损,但近期其净值再次回撤,截至7月31日收盘,该基金的累计单位净值为0.9872元。交银施罗德品质升级近一年及近半年的阶段涨幅分别为4.25%、14.94%。

大发邀请码   成立于2012年11月7日的交银消费新驱动7月份跌幅为2.15%,排在股票型基金跌幅榜第五名。从累计收益来看,该基金业绩表现优于交银施罗德品质升级,截至7月31日收盘,该基金的累计单位净值为2.6850元。其近三年、近二年、近一年及近半年的阶段涨幅分别为44.24%、19.44%、9.40%、15.21%。

  资料显示,韩威俊2005年7月至2008年9月担任申银万国证券大发邀请码研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。

  自交银施罗德品质升级成立以来,一直由韩威俊掌舵,至今1年又178天的时间里,韩威俊的任职回报为-3.46%;韩威俊自2018年8月24日起管理交银消费新驱动,至今近1年时间,其任职回报为13.20%。

基金资讯

  公募基金加大权益投资力度

  信息技术领域科创企业需要股市提供长期资本支持,信贷资金、债权资金等无法承担此任务,也需要公募基金与私募基金的发挥专业机构投资者的资源配置与价值识别功能。公募基金通过专门的科创主题基金、科创板基金,着重在增量上加大供给力度。

  新时代当有新作为,公募基金要加大权益投资的力度,抓住历史机遇,勇于承担股市风险,沉下去挖掘企业。当前公募基金行业在股票基金与混合偏股基金上的规模还是较小。不少混合基金由于基金合同对股票持有最低下限的要求较低,一遇到股市波动就开始减仓,进一步加剧了股市的波动。

  此次首批科创板股票的网下配售就考验公募基金公司的股票投资研究能力,从配售获配结果看,已经拉开了不同基金公司股票投研的差异。后续科创板股票的发行、定价与交易,也对公募基金公司的投研能力提出挑战。

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